12th. Single
「ピーチク、パーチク」 シングル盤
　Pee-Chi-Ku,Paa-Chi-Ku　（ピーチク、パーチク）
　　Words and Music By A.Hashimoto

　Ｃ／Ｗ　A Panicked Rat Bytes The Cat　（窮鼠猫を噛む）
　　Words and Music By T.Yamaguti
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13th. Single
「未だ夢の中」 シングル盤
　Even In Dream (Single Version)　（未だ夢の中）
　　Words and Music By A.Hashimoto

　Ｃ／Ｗ　He Makes Good Songs　（素敵なグッドソングス）
　　Words and Music By T.Yamaguti
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14th. Single
「７４歳になっても」 シングル盤
　When We Are 74　（７４歳になっても）
　　Words By T.Yamaguti and H.Okui / Music By A.Hashimoto and M.Morioka

　Ｃ／Ｗ　Don't Let Me Sing A Slow Song　（静かなやつを歌わせないで）
　　Words By T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto
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15th. Single
「意志あるところ道あり」 シングル盤
　Where There Is A Will, There Is A Way　（意志あるところ道あり）
　　Words By T.Yamaguti / Music By M.Morioka

　Ｃ／Ｗ　One Of New Meetings Part 1 - Acoustic Version
　（ある新しい出会い・その１ - アコ・バー）
　　Words By Y.Goto and T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto


　Ｃ／Ｗ　Two Square Pieces - Acoustic Version　（二枚の色紙 - アコ・バー）
　　Words By Y.Goto and T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto

　Ｃ／Ｗ　Rice Cake Toasted - Dance Hall Version　（あぶりもち - ダンス・ホール・バー）
　　Words By Y.Goto and T.Yamaguti / Music By T.Yamaguti
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16th. Single
「右往左往」 シングル盤
　Go This Way And That (Single Version)　（右往左往 - シングル・バージョン）
　　Words and Music By A.Hashimoto

　Ｃ／Ｗ　The Boys Are Back In Town　（奴らは町へ）
　　Words and Music By P.Lynott

　Ｃ／Ｗ　Water Route Cherry Blossom Blues　（水路に咲き誇る桜のブルース）
　　　　　　　　　　　　　　　 Words and Music By T.Yamaguti
　Ｃ／Ｗ　Dragging On And Neverending Blues　（だらだらと終わらないブルース）
　　Words and Music By T.Yamaguti
　Ｃ／Ｗ　El Condor Pasa　（コンドルは飛んでゆく）
　　Music By D.A.Robles and J.Michberg
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17th. Single
「真夜中のカウボーイ」 シングル盤
　Midnight Cowboy　（真夜中のカウボーイ - シングル・バージョン）
　　Words By T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto

　Ｃ／Ｗ　Woody Desk And Triangle　（木の机と三角定規 - シングル・バージョン）
　　Words By T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto

　Ｃ／Ｗ　So Blue Days　（ゆううつな日々 - オリジナル・バージョン）
　　　　　　　　　　　　　　　 Words and Music By A.Hashimoto
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18th. Single (EP Style)
「ロッキンＲＵＧ」 ＥＰ盤 　Ba-Ba-Ba Battery Out !　（バッテリー・アウト - シングル・バージョン）
　　Words By T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto
　After All, Chemist's Shop, On Broadcasts　（結局薬局放送局）
　　Words and Music By T.Yamaguti
　Dance Dance Dance With Baby　（踊ろよベイビー）
　　Words By Y.Goto and T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto
　C'mon Everybody　（カモン・エブリバディ）
　　Words and Music By A.Hashimoto
　Heavy Metal　（ヘヴィメタル）
　　Words By T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto
　Ba-Ba-Ba Battery Out ! (Reprise)　（バッテリー・アウト - リプライズ）
　　Words By T.Yamaguti / Music By A.Hashimoto
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